1962 год. Военный Лерой Хэнлон вместе с женой Шарлотт и сыном Уиллом переезжают в небольшой город Дерри в штате Мэн. Лерой прибывает на военную базу неподалёку для участия в секретном задании, но новые сослуживцы встречают его с холодом. Когда в городе начинают погибать дети, группа школьников, в которую влился Уилл Хэнлон, расследует цепочку смертей.

Участники секретной организации Таламаска тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них на хранении есть даже дневники вампира Лестата. Дэниел Моллой вступает в противостояние с участниками организации. Гай Анатоль пытается узнать больше о своей матери, а Хелен хочет завербовать его в ряды агентов.

Ли Шуан, прославленная командующая армией Великой Цзинь, получает приказ в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в войсках. Во время вылазки она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память, и из жалости приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней. Всё больше сближаясь с ним, Ли Шуан даёт ему имя Цзинь Ань — символ долгого мира и процветания династии. Но вскоре к Цзинь Аню возвращается память, и он осознаёт свою истинную личность — он является принцем государства Даяо, тем самым врагом, с которым воюет его возлюбленная.