Действие происходит в бурный период Пяти династий и Десяти царств (905−960 гг.). В 941 году умирает правитель царства У Юэ, Цянь Юнь Гуань. Новым правителем становится юный Цянь Цзо и царство оказывается втянуто во внешние и внутренние распри. Пять лет спустя беспечный младший брат правителя Цянь Хун Чу отправляется с послами на север в Бяньлян, чтобы поздравить императора с Новым годом. Во время поездки он становится свидетелем упадка и разрушения северных земель и страдания народа от последствий войны. В дороге он встречает Го Жуна и Чжао Куан Иня, с которыми его свяжет многолетняя крепкая дружба. По прибытии в Бяньлян Цян Хун Чу сталкивается с кризисом в осажденной киданями столице.

Однажды могущественный монах предсказал Сыма Цзяо (Чэнь Фэй Юй), что в будущем он станет жестоким демоном. Однако, прежде чем он станет хладнокровным и жестоким, в жизни Сыма Цзяо появится кто-то, кто сможет его контролировать. Монах также оставил ему особую бусину, чтобы очистить его ауру.

Если Сыма Цзяо замышляет недоброе, бусина, которая также является и печатью, проявляет себя и доставляет ему нестерпимую боль. Кого только не призывал Сыма Цзяо, чтобы снять печать, но никому не удавалось это сделать. Однажды в его обители появилась девушка Ляо Тин Янь (Ван Ин Лу) по-прозвищу «солёная рыба» (лентяйка) и приняла вызов. Ей с легкостью удалось снять печать с Сыма Цзяо. Сможет ли Ляо Тин Янь приручить грозного демона, или всё пойдёт наперекосяк?