Однажды могущественный монах предсказал Сыма Цзяо (Чэнь Фэй Юй), что в будущем он станет жестоким демоном. Однако, прежде чем он станет хладнокровным и жестоким, в жизни Сыма Цзяо появится кто-то, кто сможет его контролировать. Монах также оставил ему особую бусину, чтобы очистить его ауру.

Если Сыма Цзяо замышляет недоброе, бусина, которая также является и печатью, проявляет себя и доставляет ему нестерпимую боль. Кого только не призывал Сыма Цзяо, чтобы снять печать, но никому не удавалось это сделать. Однажды в его обители появилась девушка Ляо Тин Янь (Ван Ин Лу) по-прозвищу «солёная рыба» (лентяйка) и приняла вызов. Ей с легкостью удалось снять печать с Сыма Цзяо. Сможет ли Ляо Тин Янь приручить грозного демона, или всё пойдёт наперекосяк?

Сяо До - влиятельный евнух, отвечающий за императорский двор. Он организовал дворцовый переворот, который помог наследному принцу взойти на трон. Хладнокровный и беспощадный, однажды он встречает наложницу императора Бу Иньлоу и влюбляется в нее.