История Мэн Цзинь Фу, обычного мальчика с посредственным талантом из бедной семьи, который окончил школу в возрасте 18 лет и прошёл трудный путь от новичка с неопределённым будущим в мире искусства до известного актера пекинской оперы. 

Мир в городе Дунхай был нарушен бандитской перестрелкой, когда дуэт убийц, Ченсо и Ян Ян, ворвались в денежный дом и опустошили его активы. Убийцы действовали по приказу корпоративного магната Чжао Пинаня, что является классическим примером предательства среди преступников. Тем временем были развернуты группы спецназа, создавшие неизбежную засаду.

В эпоху воюющих царств Китай сотрясали междоусобные войны. Самое сильное – Цинь начало покорять другие одно за другим. Однако вражда между теми, что еще оставались непокоренными, не прекращалась. Армии царств Лян и Вэй сошлись в жестокой битве. Столь жестокой, что к ее исходу лишь двое воинов уцелели – молодой благородный полководец, возглавлявший армию Вэй, и простой солдат войска Лян – умудренный жизнью человек, который больше всего на свете не хотел бы именно воевать. Теперь ему выпала редкая удача – он захватывает раненого вражеского военачальника. Если он сумеет доставить пленника своему повелителю, его ждут почет, уважение, земельный надел, а главное – возвращение домой.

Начало XIII века. Го Цзин, уроженец империи Сун, чей отец пал, защищая родину от агрессии государства Цзинь, вместе с матерью был принят монголами и вырос в степи. Когда начинается противостояние между Цзинь и Монгольской империей, парень отправляется в центральные равнины изучать боевые искусства и знакомится с дочерью предводителя местного клана Хуан Жун. Но из-за недоразумения молодые люди расстаются. Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, следуя по оставленным им подсказкам и спасаясь от злого мастера, желающего заполучить свиток с тайным знанием, тоже оказывается в лагере монголов, но решает скрыть свою личность.

Эпоха Чжоу. Сяо Бэймин, лучший детектив в Ци, бежит из страны после обвинений в серийных убийствах и предательстве. Через три года он возвращается в столицу, чтобы вместе с Чжун Сюэмань и группой остроумных и находчивых напарников раскрыть несколько запутанных дел, выяснить правду о Еша и успокоить волнения в империи.