690 год н.э., династия Тан. В столице Лоян строят гигантскую буддийскую Ступу, где должны будут короновать первую китайскую императрицу Ву Цзэтянь. Однако в городе начинают происходить странные события, угрожающие сорвать торжество. И после того как несколько человек публично сжигают себя, императрица решает начать расследование, для чего назначает верховным судьей Ди Жэньцзе — человека, которого она же семь лет назад отправила в тюрьму по обвинению в несогласии с режимом.

Огромное судно терпит крушение посреди океана. Ученые в недоумении, ведь в этот период не было серьезного шторма или каких-либо иных природных катаклизмов. Что случилось с кораблем и всеми членами команды, предстоит выяснить молодому детективу Ди. Но для этого ему необходимо отправиться к месту крушения корабля. Он и не догадывается, что в водах океана ожило древнее чудовище, которое только и ждет, чтобы на его территорию прибыл новый корабль, который можно было бы разрушить.

Начало XIII века. Го Цзин, уроженец империи Сун, чей отец пал, защищая родину от агрессии государства Цзинь, вместе с матерью был принят монголами и вырос в степи. Когда начинается противостояние между Цзинь и Монгольской империей, парень отправляется в центральные равнины изучать боевые искусства и знакомится с дочерью предводителя местного клана Хуан Жун. Но из-за недоразумения молодые люди расстаются. Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, следуя по оставленным им подсказкам и спасаясь от злого мастера, желающего заполучить свиток с тайным знанием, тоже оказывается в лагере монголов, но решает скрыть свою личность.