В южной империи Цин рождается мальчик, чья душа хранит воспоминания из далёкого XXI века. Фань Сянь, воспитанный бабушкой после таинственной гибели матери — гениальной изобретательницы и основательницы тайной службы, — с детства обучается боевым искусствам и мастерству приготовления ядов под руководством слепого телохранителя У Чжу. После покушения на свою жизнь юноша решает отправиться в столицу, чтобы раскрыть правду о прошлом матери и понять природу своих воспоминаний. Там его ждёт встреча с Линь Ваньэр — хрупкой дочерью старшей принцессы, в которую он влюбляется, не зная, что их судьбы уже переплетены волей императора. Оказавшись в центре дворцовых интриг, Фань Сянь должен не только выжить, но и определить, кто он: пешка в чужой игре или тот, кто изменит ход истории.

Ло Фэй Фэй, девушка из 21 века, была перенесена в таинственный мир прошлого - Дао Го. Народом Дао Го правят двенадцать братьев - владельцев 12 созвездий, которые меняют друг друга на престоле каждую тысячу лет. Фэй Фэй встречает нынешнего императора нации Бэй Тана.

После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску. В мире магии его полный неопределённости жизненный путь переплетается с судьбами трёх девушек.

Начало XIII века. Го Цзин, уроженец империи Сун, чей отец пал, защищая родину от агрессии государства Цзинь, вместе с матерью был принят монголами и вырос в степи. Когда начинается противостояние между Цзинь и Монгольской империей, парень отправляется в центральные равнины изучать боевые искусства и знакомится с дочерью предводителя местного клана Хуан Жун. Но из-за недоразумения молодые люди расстаются. Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, следуя по оставленным им подсказкам и спасаясь от злого мастера, желающего заполучить свиток с тайным знанием, тоже оказывается в лагере монголов, но решает скрыть свою личность.