Когда-то мастер Тяньсюань победил Короля демонов и запечатал его душу. Однако воцарившийся мир был недолгим, и спустя много лет зло вернулось.

После резни в деревне травников и смерти родителей юный Чжан Сяофань становится учеником школы Айне. По стечению обстоятельств он получает также и знания школы Скайи и демонический артефакт в виде палки для огня, что ставит его на путь сильных, одновременно подвергая смертельному риску. В мире магии его полный неопределённости жизненный путь переплетается с судьбами трёх девушек.

Молодой учёный Нин Цайчэнь по пути в столицу, где ему предстоит сдать экзамен, ночует в заброшенном монастыре. По преданию там обитает демон. Но сначала он встречает в таком необычном месте прекрасную девушку по имени Не Сяоцянь. Её красота затмевает ему всё остальное настолько, что он готов рискнуть и сразиться даже с загадочной тьмой.

В Шанхае 1930-х годов несправедливо обвинённый герой сбегает из камеры смертников и раскрывает смертоносный заговор, сражаясь с врагами и разоблачая иностранный план, угрожающий его стране.