Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Свитком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре брата-великана Мо.

Начало XIII века. Го Цзин, уроженец империи Сун, чей отец пал, защищая родину от агрессии государства Цзинь, вместе с матерью был принят монголами и вырос в степи. Когда начинается противостояние между Цзинь и Монгольской империей, парень отправляется в центральные равнины изучать боевые искусства и знакомится с дочерью предводителя местного клана Хуан Жун. Но из-за недоразумения молодые люди расстаются. Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, следуя по оставленным им подсказкам и спасаясь от злого мастера, желающего заполучить свиток с тайным знанием, тоже оказывается в лагере монголов, но решает скрыть свою личность.