Последние годы империи Суй. Скрывающийся от правосудия охотник за головами Дао Ма, путешествующий с маленьким ребёнком, решает бежать из приютившей его деревни. Глава одного из пяти пустынных кланов просит доставить в Чанъань самого разыскиваемого в стране преступника — лидера повстанцев. В сопровождении воительницы и дочери старосты, мечтающей увидеть столицу, Дао Ма отправляется в путь, а за его подопечным начинают охоту наёмники всех мастей.

Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Свитком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре брата-великана Мо.