«Дикий гонщик» Чжан Чи получает приглашение стать главным тренером команды для участия в ралли «Мучэнь 100». Однако вскоре он осознаёт, что настоящий вызов исходит не от самой гонки: за пределами трассы бурлят скрытые течения, и путь к победе обещает быть полным непредсказуемых поворотов.

Последние годы империи Суй. Скрывающийся от правосудия охотник за головами Дао Ма, путешествующий с маленьким ребёнком, решает бежать из приютившей его деревни. Глава одного из пяти пустынных кланов просит доставить в Чанъань самого разыскиваемого в стране преступника — лидера повстанцев. В сопровождении воительницы и дочери старосты, мечтающей увидеть столицу, Дао Ма отправляется в путь, а за его подопечным начинают охоту наёмники всех мастей.