Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для получения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой.

Боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника государства Шан, а тем временем убивший его отец, узурпировавший трон тиран, которого оживила его любовница-демоница, решает уничтожить царство Сицы — родину восставшего против него принца Цзы Фа, где скрывается Цзян Цзыя со Свитком бессмертных. Во главе с молодой женщиной-генералом Дэн Чаньюй на Сицы отправляется огромная армия и четыре брата-великана Мо.