Два брата служат в секретном антинаркотическом подразделении армии Кании. Во время операции на границе в Юго-Восточной Азии они попадают в засаду, устроенную наркобароном. Хун Да жертвует собой, чтобы спасти Хун Юя, который возвращается травмированным и присоединяется к команде «Одинокий волк», чтобы отомстить.

Хо Линлун, старшая дочь знатного рода, бежит из отчего дома, спасаясь от нежеланного брака. В горной гостинице судьба сводит её с загадочным незнакомцем в чёрном одеянии. Израненный и преследуемый силами добра и зла, он неоднократно приходит ей на выручку, поражая своим боевым мастерством.