Два брата служат в секретном антинаркотическом подразделении армии Кании. Во время операции на границе в Юго-Восточной Азии они попадают в засаду, устроенную наркобароном. Хун Да жертвует собой, чтобы спасти Хун Юя, который возвращается травмированным и присоединяется к команде «Одинокий волк», чтобы отомстить.

Во времена династии Сун в уезде Сышуй внезапно начали бесследно исчезать люди - мужчины и дети. Это привело к резкому обострению обстановки: в обществе росло напряжение, ситуация грозила перерасти в массовые беспорядки и бунт. Для расследования этого дела министерство наказаний отправило в уезд Сышуй двух сотрудников - начальника сыска Сяо Лиюаня и тайного агента Цю Синьчжи, поразительно похожего на Чжоу Гуана - главаря местной банды.