Во времена династии Сун в уезде Сышуй внезапно начали бесследно исчезать люди - мужчины и дети. Это привело к резкому обострению обстановки: в обществе росло напряжение, ситуация грозила перерасти в массовые беспорядки и бунт. Для расследования этого дела министерство наказаний отправило в уезд Сышуй двух сотрудников - начальника сыска Сяо Лиюаня и тайного агента Цю Синьчжи, поразительно похожего на Чжоу Гуана - главаря местной банды.

В эпоху Китайской Республики Пэн Фэй, генерал поздней династии Цин, и его учитель Батру храбро сражались с японскими ниндзя-убийцами, чтобы защитить национальное достояние. С помощью многих праведников, включая Лань Тяньлуна, Лань Фэнхуана и А Си, они победили могущественного врага и защитили национальное достояние. В то же время, благодаря этому опыту Пэн Фэй и другие благородные люди нашли истинный путь служения своей стране.