Во времена династии Сун в уезде Сышуй внезапно начали бесследно исчезать люди - мужчины и дети. Это привело к резкому обострению обстановки: в обществе росло напряжение, ситуация грозила перерасти в массовые беспорядки и бунт. Для расследования этого дела министерство наказаний отправило в уезд Сышуй двух сотрудников - начальника сыска Сяо Лиюаня и тайного агента Цю Синьчжи, поразительно похожего на Чжоу Гуана - главаря местной банды.