В эпоху Китайской Республики Пэн Фэй, генерал поздней династии Цин, и его учитель Батру храбро сражались с японскими ниндзя-убийцами, чтобы защитить национальное достояние. С помощью многих праведников, включая Лань Тяньлуна, Лань Фэнхуана и А Си, они победили могущественного врага и защитили национальное достояние. В то же время, благодаря этому опыту Пэн Фэй и другие благородные люди нашли истинный путь служения своей стране.

Молодой Ли Фун — одарённый боец кунг-фу. После семейной трагедии парень вынужден переехать из Пекина в Нью-Йорк вместе с матерью. Ему нелегко расстаться с занятиями кунг-фу и прошлой жизнью. Ли знакомится в школе с девушкой Мией и затем её отцом Виктором, бывшим боксёром. Из-за завязавшихся отношений с девушкой Ли становится целью её бывшего парня Конора, местного задиры и чемпиона по каратэ.