Хо Линлун, старшая дочь знатного рода, бежит из отчего дома, спасаясь от нежеланного брака. В горной гостинице судьба сводит её с загадочным незнакомцем в чёрном одеянии. Израненный и преследуемый силами добра и зла, он неоднократно приходит ей на выручку, поражая своим боевым мастерством.

Королевства Цзиньсюй и Сузы враждуют. Женщина-лучница в красном, Фу Исяо поразила стрелой вражеского принца Фэн Суйге. Это меняет ход сражения, но кто-то подставляет Фу Исяо и она падает со скалы, теряя при этом память. И вот она снова встречает своего врага — Фэн Суйге. На смену желанию отомстить и вражде приходят совместные усилия, чтобы раскрыть сложный заговор, и глубокие чувства.