Королевства Цзиньсюй и Сузы враждуют. Женщина-лучница в красном, Фу Исяо поразила стрелой вражеского принца Фэн Суйге. Это меняет ход сражения, но кто-то подставляет Фу Исяо и она падает со скалы, теряя при этом память. И вот она снова встречает своего врага — Фэн Суйге. На смену желанию отомстить и вражде приходят совместные усилия, чтобы раскрыть сложный заговор, и глубокие чувства.

Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.