Наёмная организация «Тёмная река», состоящая из семей Су, Се и Му, погружена в борьбу за власть. Верховный глава «Тёмной реки» находится при смерти, и каждый из глав семей стремится занять его место, посылая убийц для устранения соперников. Это становится началом смертельной гонки со временем, исход которой решит судьбу всей организации. Су Муюй, известный как «Призрак» и глава отряда «Паучья Тень», который подчиняется Верховному главе, против своей воли оказывается втянут в эту кровавую борьбу. Ради защиты своих принципов он вынужден поднять меч против своего лучшего друга.

Бай Шо в детстве спасло божество, поэтому она дала обет достичь бессмертия, чтобы служить этому божеству и отплатить тем за спасение. В путешествии к своей праведной цели она встречает владыку демонов, Фань Юэ, владеющего Дворцом полной луны. Со временем, плечом к плечу уничтожая чудовищ и демонов, они проникаются взаимным чувством.