Цзян Чжу принадлежит к мистическому роду Юйяону. По достижении совершеннолетия, в ночь полнолуния, она должна найти так называемого Юйлана (избранного юношу) и провести с ним обряд парного совершенствования, чтобы впитать его энергию Ян. Только так она сможет справиться со смертельным недугом - «Болезнью ледяных костей».

Могущественный сановник Шэнь Мю, одержимый охотой на представителей рода Юйяону, неожиданно оказывается под воздействием чар: Цзян Чжу случайно насылает на него «Гу любовной тоски». Подчиняясь силе этого заклятия, Шэнь Мю против воли вынужден стать защитником Цзян Чжу, и теперь им предстоит пройти путь от вражды до глубокого понимания и любви.

В легендарных Девяти Городах Фань Юнь, бедная девушка из знатного рода, и Ци Чжэн, правитель города, проходят путь от подозрений до доверия друг к другу и любви. Фань Юнь помогает Ци Чжэну разрешить кризис, и вместе они строят процветающее государство.