Действие происходит в бурный период Пяти династий и Десяти царств (905−960 гг.). В 941 году умирает правитель царства У Юэ, Цянь Юнь Гуань. Новым правителем становится юный Цянь Цзо и царство оказывается втянуто во внешние и внутренние распри. Пять лет спустя беспечный младший брат правителя Цянь Хун Чу отправляется с послами на север в Бяньлян, чтобы поздравить императора с Новым годом. Во время поездки он становится свидетелем упадка и разрушения северных земель и страдания народа от последствий войны. В дороге он встречает Го Жуна и Чжао Куан Иня, с которыми его свяжет многолетняя крепкая дружба. По прибытии в Бяньлян Цян Хун Чу сталкивается с кризисом в осажденной киданями столице.

Во время многолетней войны между царствами Янь и Сиянь, третий принц великого государства Янь, Мужун Цзинхэ, возглавил армию Вэйбэй, чтобы вернуть захваченные земли Цинчжоу. Его триумфальная победа должна была стать моментом славы, но вскоре после того, как армия вошла в город, внезапно вспыхнул сильный пожар. По городу распространились слухи, что генерал армии Вэйбэй, Мужун Цзинхэ, затаил обиду на жителей Цинчжоу за то, что они предали великое государство Янь. Якобы, принц приказал сжечь город дотла и вырезать всех его жителей. Из-за этого герой-освободитель и прославленный генерал Вэйбэй был объявлен «кровожадным душегубом».

История о романтических отношениях между древней богиней-лисой и молодым богом. Двое влюблённых, родившихся под несчастливой звездой, вынуждены переживать трагическую судьбу снова и снова.