Ли Шуан, прославленная командующая армией Великой Цзинь, получает приказ в течение месяца выявить шпиона, затаившегося в войсках. Во время вылазки она находит тяжело раненого мужчину, полностью потерявшего память, и из жалости приводит его в военный лагерь. Незнакомец умоляет позволить ему остаться и сражаться бок о бок с ней. Всё больше сближаясь с ним, Ли Шуан даёт ему имя Цзинь Ань — символ долгого мира и процветания династии. Но вскоре к Цзинь Аню возвращается память, и он осознаёт свою истинную личность — он является принцем государства Даяо, тем самым врагом, с которым воюет его возлюбленная.

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.