На первый взгляд, У Чжэнь - вторая дочь герцога Юй и младшая сестра императрицы. Но в тайне она - «невидимая защитница», способная принимать облик кота-демона и оберегающая покой Демонического города Чанъань. Выросшая в роскоши и заботе, она известна свободолюбивым и независимым нравом.

Мэй Чжу Юй, племянник знатной наложницы, носит поэтичное имя, но сам по себе человек крайне сдержанный. Одаренный способностью видеть духов, он еще ребенком был отправлен в даосский храм для усердного изучения пути Дао, что сформировало его серьезный характер и отрешенность от мирской суеты. Двадцать с лишним лет его жизнь текла размеренно, пока встреча с яркой и свободолюбивой У Чжэнь не перевернула всё с ног на голову.

Когда Цзян Юйбай повзрослел, Линь Чжися вдруг призналась: «Цзян Юйбай, ты мне нравишься — и в философском, и в биологическом смысле». В ту ночь его щёки залились румянцем, и он слышал, как бешено бьётся его сердце.

Единственная выжившая после кровопролития, Гу Цинчжи, просыпается под новым именем Шэнь Сихэ, принцесса Северо-Запада. Некогда гордая и энергичная роза пограничья, теперь она превратилась в холодную и расчётливую фигуру, решившую взять под контроль свою судьбу и главенствовать в игре за власть. Наследный принц Сяо Хуаюн, хрупкий телом, но с острым, как бритва, умом, видит насквозь коварные игры при дворе. По мере того, как судьбы героев переплетаются, они становятся ближе, объединяя силы, чтобы управлять ветрами судьбы.

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.