Единственная выжившая после кровопролития, Гу Цинчжи, просыпается под новым именем Шэнь Сихэ, принцесса Северо-Запада. Некогда гордая и энергичная роза пограничья, теперь она превратилась в холодную и расчётливую фигуру, решившую взять под контроль свою судьбу и главенствовать в игре за власть. Наследный принц Сяо Хуаюн, хрупкий телом, но с острым, как бритва, умом, видит насквозь коварные игры при дворе. По мере того, как судьбы героев переплетаются, они становятся ближе, объединяя силы, чтобы управлять ветрами судьбы.

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.