Скромная А-Чоу, как две капли воды похожая на одну богатую наследницу, вместо нее выходит замуж за тяжелобольного аристократа. Однако новая жизнь таит много опасностей.

Лу У И, самая молодая девятихвостая лиса организации «Безликая Луна», отправляется на поиски великого демона Сяо Вэя. Однако она обнаруживает, что другие также охотятся на Сяо Вэя. Среди них У Ши Гуан, мстительный демон; У Ван Янь, ее хитрая сестра-девятихвостая лиса; и Цзи Лин, невинно выглядящий священник с таинственным прошлым. Все они стремятся к могуществу Божества-Дракона, но мотивы у них разные: одни хотят защищать, другие - убивать. В битвах, дружбе и романтических отношениях они сталкиваются с препятствиями и идут на жертвы, чтобы защитить мир и изменить свою судьбу.

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.