Изгнанная за непослушание из своей секты, молодая заклинательница Янь Хуэй (Чжоу Е) берется за миссию, чтобы немного подзаработать: нужно вернуть семейную реликвию, похищенную змеем-демоном. Но демон оказывается довольно сильным и во время схватки ранит девушку. Потерявшая силы Янь Хуэй приходит в себя в отдаленной горной деревушке, где ее заставляют выйти замуж за странного юношу Тянь Яо (Хоу Минхао) - холодного, отстраненного, бездушного, с сияющими, словно звезды, глазами... Кто этот юноша? Что связывает героев и как они пройдут свой общий путь?

Смерть богини, управлявшей мирами людей и демонов, приводит к разгулу тёмных сил и кровавым убийствам. Приняв человеческий облик, владыка демонов Чжу Янь приходит к командиру ведомства по борьбе с нечистью и предлагает свою помощь. Отряд из нескольких человек и демона отправляется в путь для расследования зловещих происшествий.