На первый взгляд, У Чжэнь - вторая дочь герцога Юй и младшая сестра императрицы. Но в тайне она - «невидимая защитница», способная принимать облик кота-демона и оберегающая покой Демонического города Чанъань. Выросшая в роскоши и заботе, она известна свободолюбивым и независимым нравом.

Мэй Чжу Юй, племянник знатной наложницы, носит поэтичное имя, но сам по себе человек крайне сдержанный. Одаренный способностью видеть духов, он еще ребенком был отправлен в даосский храм для усердного изучения пути Дао, что сформировало его серьезный характер и отрешенность от мирской суеты. Двадцать с лишним лет его жизнь текла размеренно, пока встреча с яркой и свободолюбивой У Чжэнь не перевернула всё с ног на голову.

Дочь уездного судьи, потеряв всё, обретает новую жизнь, выдав себя за дочь министра. С помощью герцога Су Сяо Хэна она побеждает несправедливость, спасает из заточения отца и восстанавливает попранную справедливость.

Противостояние между Шестью школами Бэйчэнь и Демонической сектой длится уже два столетия, а начало вражде положила гибель главы секты Не Хэнчэна. Случайно получив божественный трактат по боевым искусствам, он нарушил хрупкое равновесие сил и принес хаос в мир праведных школ. Цай Пиншу из долины Лоин, одной из Шести школ, посвятил жизнь искоренению зла и восстановлению справедливости. Он сумел сразить Не Хэнчэна, но утратил все свои силы и скончался после долгой болезни. Двадцать лет спустя его племянница Цай Чжао, исполняя завет семьи, становится ученицей школы Цинцюэ.

Пережив интриги, утраты и жестокие испытания, Чу Цяо проходит путь от бесправной рабыни до сильной женщины, готовой сражаться за свой народ и родную землю.