На первый взгляд, У Чжэнь - вторая дочь герцога Юй и младшая сестра императрицы. Но в тайне она - «невидимая защитница», способная принимать облик кота-демона и оберегающая покой Демонического города Чанъань. Выросшая в роскоши и заботе, она известна свободолюбивым и независимым нравом.

Мэй Чжу Юй, племянник знатной наложницы, носит поэтичное имя, но сам по себе человек крайне сдержанный. Одаренный способностью видеть духов, он еще ребенком был отправлен в даосский храм для усердного изучения пути Дао, что сформировало его серьезный характер и отрешенность от мирской суеты. Двадцать с лишним лет его жизнь текла размеренно, пока встреча с яркой и свободолюбивой У Чжэнь не перевернула всё с ног на голову.