Хан У Чжин и До Га Ён дружат со старшей школы. Все вокруг всегда интересовались, какие именно отношения их связывают, но они всегда отвечали, что всего лишь друзья.

Они поступили в один университет, но на разные факультеты. Позже Хан У Чжин вынужден был взять перерыв в учебе из-за службы в армии. После демобилизации он вернулся на занятия и постоянно проводил время с Га Ён. Но кое-что в их отношениях изменилось. Га Ён начала испытывать чувства к своему другу.

Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.