1949 год. В Китае провозглашена новая республика, и в обществе царят напряженные ожидания. Начальник районного отделения общественной безопасности Сяо Дали убежден: его новый сосед, интеллигентный школьный учитель Фэн Цзинбо, — глубоко законспирированный агент враждебной разведки. Чтобы вывести его на чистую воду, Сяо Дали идет на беспрецедентный шаг и переселяет всю свою семью в тот же пекинский хутун, прямо под бок к подозреваемому. То, что начинается как рутинная оперативная разработка, постепенно перерастает в напряженное психологическое противостояние длиною в четыре десятилетия.

Новенькая врач Ми Ка встречает спецагента Син Кэлэя во время учений. Сначала отношения у них не складываются из-за первоначального недопонимания, но судьба сталкивает их в разных обстоятельствах ещё несколько раз, и молодые люди видят друг друга в новом свете. Однажды после внезапного землетрясения они отправляются в пострадавший район, чтобы помочь в спасательной операции.

События развиваются в 1990-х годах. Ян Си одна из лучших в своей школе спортсменок в беге. Однако, случай лишает девушку возможности соревноваться дальше. Отчаянно пытаясь поймать воришку, она получает травму. И каково было её удивление, когда она встречает своего неприятеля в школе. Теперь ей придётся учиться вместе со своим «старым знакомым» Хуа Бяо, который ещё доставит Ян Си неприятностей.

Волевая женщина, выросшая вдали от семьи, возвращается, чтобы разобраться в вопросах власти, отношений и общественных ожиданий, и в итоге выбирает мужчину, который принимает её истинную натуру.