В первые годы существования Китайской Республики в регионе Наньян разворачивается череда странных событий. Секретные агенты организации «Южное бюро» Чжан Хай Янь и Чжан Хай Ся расследуют таинственное дело, связанное с заговором полевых командиров, использующих ядовитое растение под названием «Сумеречная трава». Преодолевая смертельные опасности, герои постепенно собирают воедино разрозненные улики, которые указывают на то, что все нити ведут к огромному кораблю под названием «Наньань».

Новенькая врач Ми Ка встречает спецагента Син Кэлэя во время учений. Сначала отношения у них не складываются из-за первоначального недопонимания, но судьба сталкивает их в разных обстоятельствах ещё несколько раз, и молодые люди видят друг друга в новом свете. Однажды после внезапного землетрясения они отправляются в пострадавший район, чтобы помочь в спасательной операции.