1949 год. В Китае провозглашена новая республика, и в обществе царят напряженные ожидания. Начальник районного отделения общественной безопасности Сяо Дали убежден: его новый сосед, интеллигентный школьный учитель Фэн Цзинбо, — глубоко законспирированный агент враждебной разведки. Чтобы вывести его на чистую воду, Сяо Дали идет на беспрецедентный шаг и переселяет всю свою семью в тот же пекинский хутун, прямо под бок к подозреваемому. То, что начинается как рутинная оперативная разработка, постепенно перерастает в напряженное психологическое противостояние длиною в четыре десятилетия.

Зависть бедного жителя Пекина к своему однокласснику-магнату приводит его в поисках помощи в Макао, где случайное столкновение с корейским синдикатом учит его по-настоящему ценить жизнь.

Дун Цзы, работающий под прикрытием, получает опасное задание: подобраться к Гоу Гэ — влиятельному главарю банды, который мечтает оставить преступный мир позади. Однако эта операция быстро выходит из-под контроля, превращаясь в безумное и напряженное противостояние между полицией и бандитами, где за грубым юмором и хаосом скрывается смертельно опасная игра.