1949 год. В Китае провозглашена новая республика, и в обществе царят напряженные ожидания. Начальник районного отделения общественной безопасности Сяо Дали убежден: его новый сосед, интеллигентный школьный учитель Фэн Цзинбо, — глубоко законспирированный агент враждебной разведки. Чтобы вывести его на чистую воду, Сяо Дали идет на беспрецедентный шаг и переселяет всю свою семью в тот же пекинский хутун, прямо под бок к подозреваемому. То, что начинается как рутинная оперативная разработка, постепенно перерастает в напряженное психологическое противостояние длиною в четыре десятилетия.

Девушка, похищенная 12 лет назад, найдена живой. Однако теперь она совершает преступления по приказу похитителя, и полиция должна остановить ее, пока не стало слишком поздно.

Чжоу Цзэнун, главарь небольшой банды угонщиков мотоциклов, во время разборок с конкурентами случайно убивает полицейского, пускается в бега и становится целью номер один для полиции и властей. Понимая, что вляпался серьёзно, он думает, как бы устроить так, чтобы награду за его поимку получили жена с малолетним сыном, когда на него выходит подосланная криминальным авторитетом проститутка Лю Айай.