Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же получает ранение и уходит из полиции. Проходит 5 лет. Чжан работает охранником на заводе и крепко выпивает. Случайно встретившись с бывшим напарником, он узнаёт, что дело до сих пор не закрыто, а в провинции продолжают находить расчленённые тела.

Чжоу Цзэнун, главарь небольшой банды угонщиков мотоциклов, во время разборок с конкурентами случайно убивает полицейского, пускается в бега и становится целью номер один для полиции и властей. Понимая, что вляпался серьёзно, он думает, как бы устроить так, чтобы награду за его поимку получили жена с малолетним сыном, когда на него выходит подосланная криминальным авторитетом проститутка Лю Айай.