Слепая студентка садится в такси, и по дороге водитель вроде бы кого-то сбивает. Девушка обращается в полицию и пытается описать случившееся. Свидетелем ДТП был ещё и молодой человек, однако его показания сильно отличаются от показаний слепой девушки.

Северо-Восточный Китай, 1999 год. В разных городах провинции Хэйлунцзян среди угля находят фрагменты человеческого тела. Расследование поручают группе детектива Чжана. Определив предполагаемого убийцу, Чжан с коллегами выезжают на задержание и допрос преступника, но при аресте погибают двое полицейских, а также подозреваемый и его брат. Чжан же получает ранение и уходит из полиции. Проходит 5 лет. Чжан работает охранником на заводе и крепко выпивает. Случайно встретившись с бывшим напарником, он узнаёт, что дело до сих пор не закрыто, а в провинции продолжают находить расчленённые тела.

Успешная адвокатесса имеет наглость жить одна в огромной квартире и ни о ком не заботиться. Ни мужа, ни детей. Но на небесах лучше знают, что такое женское счастье, поэтому женщина попадает в аварию, умирает и оказывается в небесной канцелярии. А там, конечно же случайно, произошла ошибка, и теперь, чтобы вернуть свою никчемную и бесполезную жизнь независимой женщины, она должна пожить в теле домохозяйки с двумя детьми.

Китай, начало 1990-х. Правительство с особой строгостью следит за выполнением правила «одна семья — один ребенок». Семья рабочих металлургического завода скрывает вторую беременность жены, но вскоре об этом узнают в профкоме, и глава комитета по рождаемости уговаривает женщину на аборт на третьем месяце. Операция проходит с осложнениями, не позволяющими героине больше иметь детей. Через некоторое время, играя на реке, тонет единственный сын пары. Чтобы забыть прошлое и двигаться вперед, супруги переезжают к морю в провинцию Фуцзянь, в городок с чужим диалектом и укладом жизни, и усыновляют мальчика. Став подростком, он бунтует и сбегает из дома.

Эпоха Троецарствия. Без ведома короля командующий Цзы Юй вызвал на дуэль генерала Яна, который захватил и удерживает город государства Пэй. Из-за своенравия командующий попадет в немилость правителя и лишается привилегий, но свою затею не оставляет. Только жена умирающего Юя знает, что вместо супруга уже целый год действует Тень, ещё с детства специально обученный двойник, а сам Юй сидит взаперти и строит коварные планы.