1949 год. В Китае провозглашена новая республика, и в обществе царят напряженные ожидания. Начальник районного отделения общественной безопасности Сяо Дали убежден: его новый сосед, интеллигентный школьный учитель Фэн Цзинбо, — глубоко законспирированный агент враждебной разведки. Чтобы вывести его на чистую воду, Сяо Дали идет на беспрецедентный шаг и переселяет всю свою семью в тот же пекинский хутун, прямо под бок к подозреваемому. То, что начинается как рутинная оперативная разработка, постепенно перерастает в напряженное психологическое противостояние длиною в четыре десятилетия.