Внутри китайских спецслужб зреет предательство. Кто-то из своих сливает Западу сверхсекретные данные о разработке истребителя шестого поколения — технологии, которая должна обеспечить военное превосходство страны. Для выявления «крота» создаётся оперативная группа. Возглавляют расследование сотрудники отдела национальной безопасности Янь Ди и Хуан Кай. Они готовы идти до конца, чтобы вычислить врага в своих рядах. Но чем глубже они погружаются в дело, тем очевиднее становится: предатель может быть ближе, чем кажется.

Старшеклассница Чэнь Нянь изо всех сил готовится к выпускным экзаменам. Когда её одноклассница из-за буллинга прыгает с балкона кампуса и погибает, Нянь сама становится объектом издевательств. Мать постоянно в разъездах, девушке не к кому обратиться за помощью, поэтому она старается терпеть и сосредоточиться на учёбе. Однажды Нянь видит, как в подворотне избивают парня, пытается вызвать полицию, но в результате сама попадает под раздачу. Товарища по несчастью зовут Сяо Бэй, он беспризорник, промышляет мелким криминалом и живёт в халупе. Между двумя одиночествами завязывается странная дружба, и Нянь просит парня защищать её от агрессивных одноклассниц.

В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечтателя, который всё ещё способен на сновидения. Его иллюзии опасны — они заражают реальность, принося в мир боль и хаос. Женщина погружает его в сон, и Мечтатель отправляется в путешествие длиною в 100 лет, обнаруживая себя в знаковых моментах XX века в разных телах.