Внутри китайских спецслужб зреет предательство. Кто-то из своих сливает Западу сверхсекретные данные о разработке истребителя шестого поколения — технологии, которая должна обеспечить военное превосходство страны. Для выявления «крота» создаётся оперативная группа. Возглавляют расследование сотрудники отдела национальной безопасности Янь Ди и Хуан Кай. Они готовы идти до конца, чтобы вычислить врага в своих рядах. Но чем глубже они погружаются в дело, тем очевиднее становится: предатель может быть ближе, чем кажется.

1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии.