В горной деревне процветает торговля людьми. Офицер полиции Чи Фенг в одиночку работает под прикрытием, чтобы выследить преступника. Он спасает жертв из подвалов, сталкивается с восстанием толпы и вступает в кровавую схватку в ночном клубе, поклявшись использовать силу против насилия, чтобы отстаивать справедливость и закон.

1937 год. Чтобы спастись во время Нанкинской резни, почтальон Су Лючан выдаёт себя за сотрудника фотоателье. Однако он не только проявляет снимки для японцев, но и прячет в фотостудии группу китайских солдат и гражданских. А также пытается безопасно переправить беженцев и обнародовать доказательства военных преступлений японской армии.