Бывший бандит выходит из тюрьмы и возвращается в родной город, чтобы навестить брата. Без гроша в кармане он устраивается телохранителем к танцовщице, на которую положил глаз маньяк убийца.

Семь лет назад детектив У Сяогуан (Пань Бинлун) едва не задержал серийного угонщика автомобилей и убийцу Чжан Биня (Бао Бэйэр). Чжан Бинь и его жена У Цяньцянь (Клара) скрылись, но после того, как был украден орган, предназначенный для пересадки его смертельно больному сыну, в Чжан Бине вновь пробудилась жажда убийства: его целью стал Лю Сяомин - магнат, стоящий за этим благотворительным шоу. Тем временем Гуань Чао (Чжао Жуньнань), которого его брат Гуань Линь (Ши Сяолун) много лет назад ценой риска для собственной жизни защитил от Чжан Биня, вырос и теперь тайно следит за каждым шагом У Сяогуана, решив отомстить. Добро и зло сходятся на узкой тропе; впереди - битва умов и кровавая схватка.

Внутри китайских спецслужб зреет предательство. Кто-то из своих сливает Западу сверхсекретные данные о разработке истребителя шестого поколения — технологии, которая должна обеспечить военное превосходство страны. Для выявления «крота» создаётся оперативная группа. Возглавляют расследование сотрудники отдела национальной безопасности Янь Ди и Хуан Кай. Они готовы идти до конца, чтобы вычислить врага в своих рядах. Но чем глубже они погружаются в дело, тем очевиднее становится: предатель может быть ближе, чем кажется.

Честная полицейская команда Юй Дахая вынуждена фабриковать дела, чтобы сохранить работу. Однако в полицейском участке прорывает водопроводную трубу, и они неожиданно сталкиваются с Ло Сыцзи, Ло Хао и Ню Далунем — бандой расхитителей гробниц, выдающих себя за сантехников.

Ли Жуи, молодой человек из Северо-Восточного Китая, стремится осуществить свою мечту стать режиссёром, но случайно становится владельцем ресторана хого для артистов.