Семь лет назад детектив У Сяогуан (Пань Бинлун) едва не задержал серийного угонщика автомобилей и убийцу Чжан Биня (Бао Бэйэр). Чжан Бинь и его жена У Цяньцянь (Клара) скрылись, но после того, как был украден орган, предназначенный для пересадки его смертельно больному сыну, в Чжан Бине вновь пробудилась жажда убийства: его целью стал Лю Сяомин - магнат, стоящий за этим благотворительным шоу. Тем временем Гуань Чао (Чжао Жуньнань), которого его брат Гуань Линь (Ши Сяолун) много лет назад ценой риска для собственной жизни защитил от Чжан Биня, вырос и теперь тайно следит за каждым шагом У Сяогуана, решив отомстить. Добро и зло сходятся на узкой тропе; впереди - битва умов и кровавая схватка.

Сериал повествует об очень далеком от нас времени, которое в Китае называют эпохой Троецарствия. Именно тогда, много веков назад, в стране несколько десятилетий не прекращалась ожесточенная борьба между семейными кланами. Ее итогом стал абсолютный упадок династии Хань и смерть ее императора. Но никому из врагов пока не известно о том, что у него есть близнец, который всю жизнь прожил за пределами дворца и воспитывался в обычной семье. Сторонники Хань приходят к Лю Пину и предлагают ему занять место умершего брата.