Сериал повествует об очень далеком от нас времени, которое в Китае называют эпохой Троецарствия. Именно тогда, много веков назад, в стране несколько десятилетий не прекращалась ожесточенная борьба между семейными кланами. Ее итогом стал абсолютный упадок династии Хань и смерть ее императора. Но никому из врагов пока не известно о том, что у него есть близнец, который всю жизнь прожил за пределами дворца и воспитывался в обычной семье. Сторонники Хань приходят к Лю Пину и предлагают ему занять место умершего брата.