Гу Шэн, начинающая певица и композитор, усердно работает, чтобы добиться известности. Её самая заветная мечта - сотрудничество с Мо Цинчэном, в чей голос она однажды влюбилась. Однако он выступает под псевдонимом и скрывает свою личность, поэтому она не узнаёт его при встрече. Через много лет судьба сводит их вместе, но теперь Гу Шэн - популярная певица, а Мо Цинчэн - легендарный хирург, ежедневно спасающий жизни людей.

Сериал повествует об очень далеком от нас времени, которое в Китае называют эпохой Троецарствия. Именно тогда, много веков назад, в стране несколько десятилетий не прекращалась ожесточенная борьба между семейными кланами. Ее итогом стал абсолютный упадок династии Хань и смерть ее императора. Но никому из врагов пока не известно о том, что у него есть близнец, который всю жизнь прожил за пределами дворца и воспитывался в обычной семье. Сторонники Хань приходят к Лю Пину и предлагают ему занять место умершего брата.

В конце эпохи Восточной Хань в стране царила смута. Цао Цао разбил Дун Чжо, принял императора под свою защиту и сразился при Гуаньду, став великим героем.

Банковская сотрудница Цянь Фэй уверена, что её будущее расписано: свадьба, дом и стабильная карьера. Однако жених внезапно разрывает помолвку, оставляя её с ипотекой и разбитыми планами. Чтобы удержаться на плаву, девушка сдаёт комнату Ли Ифэю — обеспеченному бизнесмену, для которого любовь всегда была на втором плане. Их вынужденное соседство начинается с колкостей и разногласий, но работа над общим проектом меняет их отношения.