В конце эпохи Восточной Хань в стране царила смута. Цао Цао разбил Дун Чжо, принял императора под свою защиту и сразился при Гуаньду, став великим героем.

Наделенный неконтролируемой силой озорной и весёлый мальчишка Нэчжа, чтобы спасти своих родителей и друзей, отправляется в грандиозное и полное приключений путешествие по волшебным мирам. Любовь к семье, мудрый, но непутёвый наставник и вера в крепкую дружбу помогают ему преодолеть испытания на своём пути.