Древний Китай, времена империи Хань. Римский полководец Луций с легионом солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате действий своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, а против алчного императора Тиберия.

Династия Мин. По всей стране объявлена награда за поимку некоего зверика, сбежавшего из дворца. В это самое время группа местных борцов за справедливость решает ограбить государственную казну. Пути странного существа и грабителей пересекаются.