Адвокатская контора ведёт дело корпорации, подозреваемой в выпуске некачественной продукции, из-за которой многие люди получили различные заболевания. Чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности, босс назначает адвоката Ян Сун-хо защищать домработницу, обвиняемую в убийстве собственного пожилого работодателя. Единственным свидетелем произошедшего оказывается старшеклассница, страдающая аутизмом, и Сун-хо придётся очень постараться, чтобы найти к ней подход.

В корейской глубинке обычная семья живёт на когда-то работавшей заправке, и у каждого её члена свои жизненные приоритеты и мнение, как надо вести бизнес, а пожилой глава семейства и вовсе хочет бросить всё и уехать на Гавайи. Однажды в деревню забредает зомби и кусает дедулю. Немного полежав в горячечном поту, дед приходит в себя сильно помолодевшим. Семейство решает извлечь из подвернувшейся возможности выгоду и начинает продавать молодящий укус пойманного зомби.

1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда. Посланный во вражеский лагерь переговорщиком министр Чхве возвращается с требованием выслать маньчжурам наследного принца в качестве заложника, и сам посланник придерживается этого варианта. А министр Ким считает, что нужно не сдаваться, стоять до конца и ждать прибытия подкрепления с юга.

В 1986 году в провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.