История о правителе Со из Корё и последней принцессе государства Пархэ - Син Юль. Жизнь одарила их нелёгкой судьбой: принцу с детства говорят, что он проклят, а принцесса даже была на волоске от смерти. Однажды эти двое встречаются и постепенно начинают испытывать друг к другу чувства.

История о гениальном музыканте Чан Джун-хёне, который терпеть не может трот и смотрит свысока на этот жанр. Он влюбляется в 20-летнюю фанатку трота, которая, в свою очередь, не мыслит жизни без этой музыки.

Женщина средних лет Ми-ён каждый день трудится в поте лица, продавая на рынке булочки собственного производства. Её муж занимается ремонтом техники, но, тем не менее, супруги еле сводят концы с концами и не могут позволить себе приобрести ни новую стиральную машинку, ни мобильник дочери-младшекласснице, не говоря уже о том, чтобы поехать в отпуск. Однажды Ми-ён выигрывает поездку на Гавайи, и семейство радостно отправляется в путешествие, но внезапно самолёт захватывают северокорейские террористы. Серьёзно настроенная женщина вступает в противостояние со злодеями, вставшими у неё на пути к долгожданному семейному отдыху.

1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда. Посланный во вражеский лагерь переговорщиком министр Чхве возвращается с требованием выслать маньчжурам наследного принца в качестве заложника, и сам посланник придерживается этого варианта. А министр Ким считает, что нужно не сдаваться, стоять до конца и ждать прибытия подкрепления с юга.

Коррумпированный судья переносится на 10 лет назад и решает стать честным и бороться со злом.