Маньчжурия, 1619 год. Шел 11-й год правления короля Чосона Кванхэ-гуна. После жестокого сражения, которое больше походило на кровавую бойню, трое военных — генерал армии Чосона, командир подразделения и рядовой — покинули поле битвы до конца боя, чтобы остаться в живых. По дороге домой всех трёх застает жестокая пурга. И единственным спасением для них оказывается постоялый двор, в котором останавливались купцы, торговавшие между Чосоном и Минь.

Восьмилетняя девочка сбегает с секретной базы в лесу, после чего её без сознания находит фермер. 10 лет спустя она счастливо живёт в сельской местности под именем Ку Джа-юн с удочерившей её пожилой парой и ничего не помнит о своём прошлом. Экономическая ситуация для сельского хозяйства складывается неблагоприятная, да ещё приёмная мама страдает болезнью Альцгеймера, тогда Джа-юн решает участвовать в телевизионном конкурсе талантов с большим денежным призом. Вскоре после первого выступления на неё выходит странный молодой человек, утверждающий, что знает Джа-юн под именем Ведьма, и когда-то давно она его чуть не убила.

1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда. Посланный во вражеский лагерь переговорщиком министр Чхве возвращается с требованием выслать маньчжурам наследного принца в качестве заложника, и сам посланник придерживается этого варианта. А министр Ким считает, что нужно не сдаваться, стоять до конца и ждать прибытия подкрепления с юга.

В 2008 году в Северной Корее группа сынков высокопоставленных членов партии убивает молоденьких девушек, предварительно поиздевавшись над ними. Ошалев от собственной безнаказанности, они вырезают семью одной из жертв, включая маленьких детей. Начальник следственной группы, пытавшийся расследовать массовое убийство, попал под раздачу — он и вся его команда отправились рабочими на завод. В 2011 году в Сеуле происходит резонансная серия убийств молодых женщин, и ответственный за расследование детектив, не выдержав давления, совершает самоубийство. Тогда начальник полиции назначает на это дело прежде отстраненного за превышение полномочий, но со стопроцентной раскрываемостью, детектива Чхэ И-до.

Не сумев достать необходимую для операции матери сумму, Мин-джэ собирается лезть в петлю, но судьба преподносит ему подарок в виде посылки, которую курьер просит передать отсутствующему соседу. В коробке обнаруживается пистолет, оставленный в залог полицейским и посланный хозяином подпольного казино киллеру, чтобы устранить обнаглевшего политика. С помощью оружия Мин-джэ решается на ограбление, и теперь куча элементов разной степени криминализированности будет пытаться заполучить пистолет и сумку с деньгами.

Четверть века проработав в бумажной промышленности, Ю Ман-су стал высококлассным специалистом. Он выкупил и отремонтировал принадлежавший отцу загородный дом и считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком, поэтому сильным шоком для мужчины становится внезапное увольнение. Из-за кризиса в отрасли так и не найдя работу по специальности, через несколько месяцев Ман-су сталкивается с перспективой потери дома и от отчаяния решает физически устранить конкурентов на должность в компании мечты — таких же безработных бедолаг с блестящими резюме.

Коррумпированный судья переносится на 10 лет назад и решает стать честным и бороться со злом.

Троица обаятельных аферистов наказывает преступников и мошенников, ушедших от правосудия.