Студент Со Ган-ок учится не особо успешно и не старается чего-либо достичь. Юноша плывет по течению, не занимается поиском смысла жизни, встречается с одноклассницей. Юль-джу – учительница, жизнь которой спокойна и размеренна. Неожиданно ученик с учительницей понимают, что они испытывают друг к другу светлые чувства, но это любовь, которую непременно осудят окружающие. Однако мнение людей не заботит влюбленных.

1636 год, маньчжуры вторгаются на территорию Чосона. Предвидя захват столицы, король Инджо со всеми придворными укрывается в стенах древней крепости, воздвигнутой на горе Намхан. Могучие каменные стены и 13800 воинов делают крепость совершенно неприступной, но только до тех пор, пока у осажденных есть еда. Посланный во вражеский лагерь переговорщиком министр Чхве возвращается с требованием выслать маньчжурам наследного принца в качестве заложника, и сам посланник придерживается этого варианта. А министр Ким считает, что нужно не сдаваться, стоять до конца и ждать прибытия подкрепления с юга.

Депрессивная переводчица Тхэк-сон ни с кем не встречается, живёт одна и предпочитает в одежде мрачные тона. После очередного нелепого свидания со странным биологом, с которым её настойчиво пытаются свести мать и сестра, девушка чувствует, что что-то изменилось. Внезапно для самой себя она надевает яркое платье и отправляется на тест-драйв в салон, где работает её школьная любовь, не подозревая, что подхватила малоизученный смертельный вирус.