Одинокая 30-летняя женщина Юн Джин-а работает супервайзером в кофейной компании. Однажды младший брат её лучшей подруги, к которому она привыкла относиться как к ребенку, возвращается в Корею после учёбы за границей и предстаёт перед Джин-а в другом свете.

Поучаствовав в эксперименте по заморозке человека на 24 часа, мужчина и женщина приходят в себя спустя 20 лет. И теперь, чтобы внезапно не умереть, обоим нужно поддерживать температуру тела на уровне 31,5°C.

Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.

Сэ-ха и Дон-гу не являются родственниками, но последние 20 лет живут как родные братья. Сэ-ха умный, но прикован к инвалидному креслу, а Дон-гу наоборот — обладает прекрасным здоровьем, зато обделён интеллектом. Ещё детьми они подружились в христианском приюте и с тех пор жили в компании таких же брошенных родителями собратьев по несчастью. Когда старенький пастор умирает, и приюту грозит закрытие, Сэ-ха придумывает множество способов раздобыть деньги, и один из них — возможная победа Дон-гу в любительском заплыве. В качестве тренера он нанимает бывшую сотрудницу бассейна Ми-хён, добрую и отзывчивую девушку.

В 1990-х друзья-бандиты На Сун-тхэ, Тон Ган-пхё и Чо Пхан-хо наслаждались своей бандитской жизнью и хотели стать такими же крутыми, как их босс. Прошли годы, и быть криминальным элементом стало не круто. Ган-пхё сидит в тюрьме, и когда босс внезапно совершает самоубийство, самым очевидным кандидатом на его место видится сообразительный Сун-тхэ, но мужчина грезит о карьере повара и уже подписал контракт на создание ресторанной франшизы. Он решает помочь стать боссом страстно этого желающему простаку Пхан-хо, хотя рядовые бандиты и старейшины не поддерживают его кандидатуру.

Легендарная наёмная убийца по прозвищу Жало много лет занимается очисткой общества от неблагонадёжных граждан. Женщина уже немолода и подумывает уйти на пенсию, когда в её агентство начинает активно напрашиваться молодой, но уже сделавший себе имя киллер.

В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам, готовым нажать на курок.

В государственного чиновника эпохи Чосон вселяется имуги — корейский дракон.